7月27日，新疆交通建設(shè)集團股份有限公司公開發(fā)行8.5億可轉(zhuǎn)債項目順利通過中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2020年第109次會議審核。本次申請發(fā)行的8.5億可轉(zhuǎn)債以中國證監(jiān)會發(fā)審會免聆訊的方式通過。

本次可轉(zhuǎn)債順利過會是公司上市后的第一次再融資，標(biāo)志著新疆交建通過資本市場公開融資取得重大階段性成果，同時提升了公司融資能力，有助于公司資本運作進入良性循環(huán)，為公司持續(xù)性發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。下一步，公司將以此為契機，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展能力。

近年來，新疆交建堅持生產(chǎn)經(jīng)營和資本運作并舉，充分發(fā)揮公司上市平臺作用，全力以赴推動公司高質(zhì)量、高效益、高速度發(fā)展并重。自2019年8月啟動可轉(zhuǎn)債再融資工作以來，在集團黨委、董事會的大力支持下，公司與中介機構(gòu)密切合作，迎難而上，群策群力，歷時近11月時間，尤其在今年疫情防控以來，公司充分利用線上辦公及各溝通渠道，保持與監(jiān)管機構(gòu)的有效溝通，積極推動項目進程，避免不必要的影響和延誤。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功后將對新疆交建的總資產(chǎn)及負債率產(chǎn)生重大影響。

1.目前新疆交建的凈資產(chǎn)28.8億元，總資產(chǎn)112億元，發(fā)行后凈資產(chǎn)將增加到37億元，總資產(chǎn)增加至155億。

2.目前新疆交建資產(chǎn)負債率75%，發(fā)行后資產(chǎn)負債率將降至70%。

本次募投項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，募投項目的經(jīng)濟效益將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間逐步釋放，實施后將對公司做強做優(yōu)做大主業(yè)、提升盈利水平和抗風(fēng)險能力、增強核心競爭力具有重要意義。